Un groupe de jeunes amateurs organise une fête dans l'arrière-cour où ils se déshabillent et dansent au son de la musique pendant que leurs voyeurs les regardent de loin. L'un d'entre eux a une grosse bite noire et épaisse qui bouge avec grâce et style pendant qu'il danse. Il est tellement excité qu'il décide de prendre les choses en main et de se branler. Pendant qu'il se masturbe, une fille se faufile derrière lui et lui fait une branlette jusqu'à ce qu'elle lui fasse exploser sa charge sur son visage.